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高质量发展中的中国铅锌工业

时间:2019-11-07 13:13:23作者:匿名 阅读:4176

内容简介:  中国有色金属工业协会重金属部主任科员马骏作了题为《高质量发展中的中国铅锌工业》的专题报告,围绕中国铅锌工业运行现状、中国铅锌工业发展外部环境、中国铅锌工业高质量发展道路3个方面展开探讨。目前,中国经济

9月26日,中国有色金属工业协会铅锌分会三届理事会和三届理事会在湖南省株洲市举行。中国有色金属工业协会重金属部门负责人马军(Ma Jun)做了题为《中国铅锌工业高质量发展》的专题报告,重点介绍了中国铅锌工业的现状、中国铅锌工业发展的外部环境以及中国铅锌工业的高质量发展道路。

近年来,中国铅锌工业稳步发展,生产消费基本稳定,产业结构逐步优化,科技创新取得进展,产业链和国际合作深化,市场竞争力增强。产业转型升级和高品质发展取得进展,涌现出余光金铅、株洲冶炼集团、赤红锌锗、中金岭南、河池南、云溪文山锌铟等高端绿色智能铅锌制造基地,成功转型转移。行业抵御风险能力增强,冶炼企业经济效益提高。虽然今年国内铅锌现货平均价格同比下降约13%,规模以上铅锌企业利润同比下降20%,但彩业利润仍保持在12%的正常水平。铅锌冶炼企业利润同比增长119%,逐步走出低谷。

关于中国铅锌工业当前运行情况的报告指出,目前中国铅锌工业有四个特点:一是产量仍在增加,铅生产结构调整,锌回收率提高产量;二是修复采矿和冶炼的利润结构。第三,消费平台正在兴起,原有消费增长势头不足,面临替代压力。第四,缺乏对持续高速发展的支持,迫切需要产业转型升级和高质量发展。

从产量来看,铅精矿产量逐年下降,但降幅很小。回收铅生产的比例已经下降。行业环保升级改造基本完成,对原铅生产的影响基本消除。由于政策的影响,再生铅的生产能力迅速提高,产量逐年增加,但整体作业率不足。从1月到8月,中国铅精矿产量总计75万吨,同比下降3%。1-8月,中国精炼铅总产量为396万吨,同比增长18.8%,其中矿物铅同比增长18.2%。1-8月,中国再生铅累计产量158.8万吨,同比增长19.8%。第三季度回收铅产量快速增长,但回收铅在精炼铅产量中的比例全年呈下降趋势。锌精矿产量同比下降,精锌累计产量同比由负向正增长。在近年来锌精矿加工费居高不下的现状下,炼锌作业率提高,精锌产量逐年增加。再生锌产业布局及相关配套标准和政策逐步完善,再生锌产能和产量稳步增长。1-8月,中国锌精矿产量196.8万吨,同比下降3.1%。1-8月,中国精炼锌总产量为403.4万吨,同比增长8.2%。

据报告分析,铅锌行业在有色金属行业中占有较大比重,但该行业采矿和冶炼的盈利能力不同,实现利润的比例与产出的比例不匹配,冶炼经营压力很大。2018年,中国六种精矿产量为559.3万吨,其中铅精矿133.1万吨,锌精矿284万吨。铅锌精矿总产量占六种有色金属精矿产量的70%。铅锌开采实现利润192.9亿元,占有色金属开采总利润的59%。十种有色金属产量5687.9万吨,其中铅511.3万吨,锌568.1万吨。铅和锌的总产量占十种有色金属产量的19%。铅锌冶炼实现利润20.9亿元,占有色冶炼总利润的4%。根据历史数据,铅锌开采和冶炼的利润率约为2: 1。2017年,铅锌冶炼实现利润占铅锌行业实现利润总额的33%,处于正常水平。2018年,全球锌精矿供应紧张,近年来锌精矿加工费处于低位,铅锌冶炼操作压力加大,全年铅锌冶炼实现的利润仅占铅锌行业实现利润总额的10%。2019年,锌精矿供应将出现松动,这将推动锌精矿加工费高水平运行,铅锌冶炼利润将大幅提高。1-8月,铅锌冶炼利润达到41.5亿元,同比增长119.2%,占铅锌行业利润总额的38.7%,近几年处于较好水平。铅锌开采受价格下跌影响,实现利润65.8亿元,同比下降42.8%。

目前,中国领先的消费平台正在崛起。占中国铅总消费量86%的铅酸电池面临着在汽车、电动自行车和通信基站等传统消费领域替代锂离子电池等新能源电池的压力。此外,由于铅的良好可回收性,随着精铅累计消费量的不断增长,回收铅金属产量的比例呈上升趋势,这影响了一次铅消费量的增长。虽然铅消费面临着来自行业外新能源行业和行业内再生铅行业的双重替代压力,但替代效应要充分显现还需要时间。1-8月,中国铅酸蓄电池累计产量1.29亿千伏安,同比增长4.5%,一次消耗略有增加。汽车累计产量1592.4万辆,同比下降12.5%,汽车行业铅能耗不足。受2019年补贴大幅下降的影响,新能源汽车产销连续3个月下降,9月份完成8.9万辆和8万辆,同比分别下降29.9%和34.2%。虽然1-9月新能源汽车累计产量和销量分别为888,000辆和872,000辆,同比分别增长20.9%和20.8%,但购买私人用户尚未成为主流,2019年160万辆汽车的销售计划能否完成仍有待考虑。目前,新能源汽车的产量不到汽车总产量的6%。在电动自行车消费领域,自2021年12月31日起,随着《电动自行车安全技术规范》的实施,超过标准的电动自行车不得上路行驶。在2019年至2021年的过渡期内,各省市也实施了相应的管理政策。从未来趋势来看,锂离子电动自行车的比例将逐渐增加。从2013年到2018年的五年中,锂离子电动自行车的比例从6.7%上升到11.4%,这一比例可能在2019年进一步增加。然而,从政策执行领域来看,一线和二线城市比三线和四线城市具有更大的执行能力。锌消费增长呈现放缓趋势。锌主要用于镀锌、压铸锌合金、氧化锌等领域。镀锌防腐特性使其与建筑、汽车、家电等领域密切相关。当前,中国经济正处于从高速发展阶段向高质量发展阶段过渡的关键时期。基础设施、房地产和汽车以及与房地产密切相关的白色家电消费显示整体实力不足。中国锌消费疲软是行业面临的主要问题。

多年来,中国铅和锌金属的生产和消费一直位居世界第一。2018年,世界精炼铅消费量为1173.4万吨,中国精炼铅消费量为494.4万吨,占世界总量的42.4%。中国生产精炼铅482.5万吨,占世界总量的41.5%。中国铅精矿产量为207.8万吨,占世界总产量的44.6%。2018年,世界精炼锌消费量为1366.3万吨,中国锌消费量为649万吨,占世界总量的47.5%。中国生产573万吨锌,占世界总量的43.2%。中国生产442万吨锌精矿,占世界总量的34.3%。从生产和消费比例来看,我国对锌精矿的需求比铅精矿更为迫切,因此锌精矿的供应趋势对我国铅锌冶炼利润有很大影响。此外,近年来,世界铅锌金属消费主要受中国铅锌消费快速增长的驱动,中国铅锌产业的快速发展也有赖于中国经济的快速发展。在当前中国经济发展的环境下,需求疲软,铅锌产业持续快速发展缺乏有力支撑,产业转型升级的压力越来越大。

中国铅锌工业发展外部环境保护是保证国家可持续发展的根本计划。随着法律法规和相关政策的不断完善,行业对环境保护的要求也在不断提高。环境保护已经成为铅锌工业发展的生命线。2018年4月,生态环境部发布《关于加强重金属相关行业污染防治的意见》(环土[2018年第22号),建议2020年重金属污染物排放总量比2013年减少10%;“26”城市大气污染物特殊排放限值、长江经济带清理和汾渭平原环境治理,强化了重金属污染防治任务,拓展了环境保护重点领域。上述相关法律法规对铅锌行业有着广泛的影响。初步统计政策涵盖铅冶炼能力高达90%、锌冶炼能力高达65%和长江流域回收铅冶炼能力高达80%的省份。目前,中国已将生态文明建设写入宪法。中国共产党第十九次全国代表大会把预防和化解重大风险、精确扶贫和防止污染作为三个重要目标。工业和信息化部发布了《绿色制造标准体系建设指引》,国家发展和改革委员会发布了《绿色产业指导目录(2019年版)》,表明绿色发展、高效节能已经成为中国工业和制造业发展的先决条件。铅锌工业作为我国有色金属工业的重要组成部分,仍然存在产业集中度较低、产能分布分散、重金属污染防治压力大等问题。因此,当前环保标准的不断提高不仅是对我国铅锌行业的挑战,也是铅锌行业企业抓住转型升级机遇、提升行业竞争力的机遇。

从2003年到2010年,随着中国经济的快速发展,中国铅锌工业的采矿和冶炼投资保持了同步快速增长的趋势。自2011年以来,中国铅锌产业发展出铅锌资源储量居世界第二、铅锌资源保障能力强、市场需求强的特点。铅锌开采投资增速一直高于铅锌冶炼投资增速,这对确保我国铅锌资源的合理资源自给率和合理利用国内外市场发挥了重要作用。2016年至2018年,铅锌开采和冶炼固定资产投资持续下降,导致下降的内部原因各不相同。2018年,中国铅锌矿投资237.5亿元,同比下降2.7%。铅锌冶炼投资144.4亿元,同比下降20.9%。铅和锌开采投资的下降与全球采矿衰退和中国采矿勘探和开发投资低有关,此外,自2015年启动国家环境整治运动以来,不符合要求的矿山持续关闭。铅锌冶炼投资的下降与企业建设新产能的意愿较弱有关。铅锌工业经历了近20年的发展,产能配置已经饱和。随着铅锌消费逐渐进入平稳期,企业已经充分认识到规模的增长不再能带来效益。因此,冶炼投资不再集中于新的生产能力,而是延伸到资源综合利用和危险废物无害化处置领域。

中国铅锌行业管理已进入日益规范化阶段。从2007年发布《铅锌行业准入条件》到发布《铅锌行业标准条件(2015)》,十多年来,铅锌行业有5个矿山、13个铅冶炼厂和14个锌冶炼厂成为标准企业,实现了39%的标准铅冶炼能力和35%的标准锌冶炼能力。规范企业示范带动效应,对促进铅锌行业技术进步和设备升级起到了良好的示范作用,行业内企业集中度稳步上升。铅锌开采规模以上的企业数量从2015年的491家降至2019年的328家,铅锌冶炼规模以上的企业数量从2015年的365家降至2019年的267家。为进一步巩固铅锌产业转型发展成果,鼓励铅锌产业高质量发展,工业和信息化部于2019年组织行业协会,开展新一轮铅锌产业标准条件(2015)修订工作。这次修订不再区分新老企业,所有标准化企业都必须按照统一的标准申报。规范中涉及的相关指标得到了完善,对危险废物处置和资源综合回收提出了新的要求。

在行业标准管理的其他方面,《铅电池回收管理暂行办法》公开征求意见,指出到2025年底铅电池的标准回收率应达到60%以上。危险废物、固体废物和二次材料的标准化管理也受到关注。《国家危险废物目录》、《危险废物转移表管理办法》、《锌冶炼氧化锌富集标准》和湿法炼锌炉渣无害化处理等相关法律法规相继颁布,对促进铅锌行业高质量发展起到了积极作用。

关于中国铅锌工业高质量发展道路的报告认为,只有提高质量才能提高效率,实现高质量发展的途径是做好本职工作,增强综合实力。环保、人力、物流等铅锌行业规模优势的弱化和运营成本的刚性增加,使得企业更加重视资源的综合回收和尾矿的综合利用,通过挖掘潜力、提高效率来实现企业的稳定运营。豫光金铅、中国五矿集团、河池南矿等企业通过建立铜、铅、锌联合冶炼系统,实现了不同系统间有价金属的高效回收,提高了盈利能力。中金岭南、祥云龙飞、新联环保有限公司等企业在确保行业绿色环保发展的前提下,通过延伸产业链,集中处置二次资源,振兴二次资源的经济价值。云溪文山锌铟矿新建的国内第一座、世界第二座“二氧化硫还原浸出-赤铁矿除铁炼锌工艺”取得了良好的效益。该工艺不仅可以提高铟的回收率,还可以实现铁渣的还原和回收,从而大大提高企业的盈利能力和竞争力。优秀的铅锌企业向好的方向发展,落后的企业将逐步淘汰。这也是铅锌工业在高质量发展过程中不断向更好方向发展的信号。

可再生产业将有序健康发展。中国可再生铅工业发展迅速。受“生产者责任延伸制度”政策影响,铅酸电池企业通过新建可再生铅厂、并购可再生铅生产企业、与可再生铅企业合作等方式,积极布局可再生铅产业。初步统计显示,中国废铅酸蓄电池拆解能力已超过1000万吨。回收铅生产能力的迅速扩大对工业发展有积极影响,但也有必要防止产能过剩的风险。目前,废旧铅酸电池回收渠道仍处于建设和完善阶段。现有的一次铅冶炼厂也可以在工艺流程中充分利用铅膏等回收铅资源。因此,如果初级铅和回收铅企业之间没有有效的协同作用,铅行业的内部竞争将会加剧。从未来发展趋势来看,主导企业在设备、技术和环境保护方面具有优势。二次铅企业与铅酸电池企业的深度合作将使它们在废旧铅酸电池的回收和流通渠道方面具有优势。因此,一级主导企业和二级主导企业之间的深度合作将使两者优势互补,从而实现主导产业的高质量发展。再生锌工业的发展与钢铁工业的发展密切相关。高炉煤气灰、电动葫芦灰等含锌二次材料的有效利用,不仅充分发挥了再生锌行业的技术装备优势,而且有效解决了钢铁行业的污染物处理问题,实现了资源的循环利用,也实现了有色金属和钢铁行业的一体化发展。

报告指出,加强工业一体化是促进高质量发展的另一个重要途径。上下游产业一体化稳步推进:矿山与冶炼一体化、一次与再生一体化、钢铁与有色金属一体化、企事业单位一体化是当前铅锌产业的发展趋势。政企融合也是疏通政府管理渠道、解决企业实际需求、共同保障国家有色金属产业稳定高效发展的重要途径之一。《铅锌工业标准条件(2015)》的修订充分听取了企业的意见;企业积极配合政府监管,根据行业实际情况,配合制定《锌冶炼氧化锌富集》标准,以完善行业管理链,进而开展合规合法的经营活动。除了标杆管理和协作之外,企业间的整合还能有效促进所需商品的交流,寻求两个企业间的共同发展。通过并购、重组和其他手段实现现有产业的有效整合也是可能的。CICC岭南收购澳大利亚佩利亚铅锌矿和中国铜业收购叶韵集团,有效增强了中国铅锌产业的国际影响力,从而使中国铅锌企业以更高的态度参与国际竞争,更好地实现中国铅锌产业的高质量发展战略。

目前,中国铅锌工业正处于高质量发展的关键时期。铅锌工业企业也将通过自身的实际行动实践创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念。在保证中国铅锌工业高质量发展的同时,也将为中华民族的伟大复兴做出贡献。

来源:中国有色金属新闻

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